Asignación de Trabajos para los Administradores de Oficina

Hola a todos! En este post les ofrecemos una nueva mejora para los usuarios con el perfil de Administrador de Oficina; normalmente cuando se editan tareas o eventos de usuario, un Administrador de Oficina está limitado a asignar solo desde el conjunto de trabajos de los equipos a los que ese empleado pertenezca. Esta nueva funcionalidad ahora permite la posibilidad de asignar trabajos del conjunto de todos los trabajos posibles (es decir, incluidos los trabajos de otros equipos).

Para habilitar esto, inicie sesión en el portal web como usuario administrador, luego vaya a la pestaña Administración y haga clic en Preferencias. Busque la opción llamada "Habilitar poderes de Administrador de Oficina adicionales para editar eventos de usuario":

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En nuestro próximo blog hablaremos de como asignar empleados y equipos al Administrador de Oficina, por ahora, como mención rápida, vamos a ir a la sección de Administración, luego buscamos Administrar Usuario y hacemos click en el ID de Usuario del perfil que queremos editar. Al fondo de la pantalla tendremos el botón de “Actualizar Miembros de Usuario”. Al ingresar a esta nueva ventana, en este caso, podemos ver que nuestro Administrador de Oficina solo tiene asignado la Región B:

Estas son las tareas actuales para la Región B:

Pero sabemos que Roberto Corrales trabajó con la Región E realizando la tarea "El Internacional", que no está en la lista de tareas de la Región B. Entonces, aquí es donde entra la magia en juego. Iniciamos sesión como Administrador de Oficina y vamos a la pantalla "Editar eventos de usuario" dentro de la pestaña Administración.

Si quisiéramos insertar una tarea, ahora podemos buscar y elegir tareas de otros equipos. Como vimos antes, "El Internacional" no está dentro de los trabajos disponibles para la Región B, pero al habilitar esta funcionalidad, ahora podemos editar esa tarea y agregarla a sus marcaciones:

Aquí podemos ver cómo se ha agregado correctamente la tarea:

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Y esto también se aplica a la edición de tareas:

Eso es todo por esta vez, ¡estén atentos para más noticias!

--Equipo Econz

Cambio Automático de Tareas por GPS

¡Hola, todos!

En este post tenemos una función realmente útil para aquellas empresas que quieran hacer uso de las capacidades GPS de la aplicación para facilitarles la vida a sus empleados. Les mostraremos cómo configurar tareas para que se puedan cambiar automáticamente utilizando la ubicación de estos.

El primer paso es asegurarse de tener tareas con direcciones. Si el proyecto no tiene una dirección específica, como, por ejemplo, si queda en medio de campo abierto, asegúrese de usar las coordenadas en su lugar:

Además, tenga en cuenta que la sección SmartFence está configurada como “Por Defecto”. Esto es muy importante ya que configuraremos la SmartFence predeterminada para activar el cambio automático de tareas. Esto se hace de la siguiente manera:

En la pestaña de Administración, seleccione "Reglas, Acciones y Cercas" y seleccione la opción "Administrar SmartFences". Para ello, solo trabajará con la regla Por Defecto. Vamos a crear dos reglas y aplicar ambas a la predeterminada.

La primera regla se utilizará para iniciar cada tarea cuando un empleado ingrese a un área. En la primera pantalla, establezca el radio a su tamaño deseado y haga clic en el botón "Crear nuevo", luego lo llevará a la sección Reglas. Aquí, seleccione "Ingresando a Área " y asigne un nombre a la regla utilizando la terminología que mejor se adapte a su empresa:

Luego, haga clic en "Crear Nueva Acción". Este próximo paso es donde configurará el “Evento Automático de Dispositivo de Campo”, así que seleccione "Cambiar tarea". En este caso, dado que queremos poder cambiar a cualquier tarea usando la ubicación, asegúrese de dejar "Establecer Información de la Tarea" sin marcar.

Luego puede guardarlo y volver a la pantalla anterior, donde puede hacer clic nuevamente en "Guardar" para ir a la sección donde se ingresó el radio.

A continuación, haga clic en "Crear Nuevo", vamos a agregar la regla para cambiar a Viajar cuando los empleados abandonen el área. Notará que el proceso es casi el mismo. Cree una regla de "Saliendo de Área" y asígnele el nombre Viajar o lo que sea que funcione para su empresa:

Luego, haga clic en "Crear Nueva Acción", esta vez usaremos el mismo evento Cambiar tarea pero marcaremos "Establecer información de tarea". Esto nos permitirá seleccionar la Tarea específica que se seleccionará cuando el empleado abandone el área:

Obtendrá un menú desplegable con todas las tareas para todos los equipos, así que asegúrese de seleccionar el apropiado. Haga click en Guardar y vuelva hasta que esté en la primera pantalla (donde se establece el radio) y haga clic en "Guardar". Con esto, las reglas están listas para ser utilizadas.

Al comienzo del día, los empleados necesitarán marcar entrada para activar el rastreo por GPS. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se ve en su historial:

Y así es como se muestran las tareas en el “TimeCard Reporte de Detalles de Tarea”:

Esperamos que pueda aprovechar al máximo esta función, háganos saber si tiene alguna pregunta o comentario.

--Equipo Econz

Cargando Usuarios Checker con un Archivo CSV

Hemos introducido una nueva función que ayudará a muchas empresas a gestionar a los empleados que utilizan Timecard Checker.

Con esto, podrá cargar usuarios a una tableta y asignarles un número PIN a través del portal web en un par de pasos sencillos, lo cual le ahorrará tiempo cuando se trata de una larga lista de usuarios que comparten el mismo dispositivo y necesitan ser cargados a la aplicación.

He aquí los pasos a seguir:

1. Hacemos clic en el ID del dispositivo con el que se configura la aplicación para habilitar la funcionalidad de Checker:

2. Una vez dentro del perfil, hacemos clic en "Actualizar Usuarios del Checker":

3. En la siguiente pantalla, encontraremos la opción para cargar usuarios con un archivo CSV, así que debemos asegurarnos de hacer clic en ese botón para continuar:

4. A continuación una muestra de lo que se requiere en el archivo, el cual, como podemos ver, ¡es bastante simple! Todo lo que necesitamos son los ID de dispositivo de los usuarios en la columna A y los números PIN para cada uno en la columna B (por supuesto, estos deben ser usuarios existentes que ya se han agregado al sistema con antelación):

5. Luego, debemos encontrar el archivo tras hacer clic en el botón "Elegir archivo". Una vez que lo encontramos, hacemos clic en "Subir":

6. Si todo está bien, aparecerá una pantalla de confirmación similar a esta:

7. Después de esto, se puede configurar el dispositivo (o hacer Menú/Conectar en caso de que solo estemos agregando nuevos usuarios en la aplicación ya instalada). Realizar la configuración siguiendo esta guía también tiene la ventaja de que los empleados se configurarán automáticamente, por lo que no será necesario que cada persona confirme su contraseña e ingrese un número PIN individualmente. ¡Estarán listos para marcar entrada inmediatamente!

8. Una vez que los usuarios se agregan a la tableta, notaremos que una vez que accedamos de nuevo al perfil del propietario del Checker en el portal web (en este caso, "Tableta Bodega 001" como se ve en el paso 1), el sistema proporcionará una lista de todos los usuarios que se agregaron a la tableta junto con los números PIN asignados:

Estamos muy contentos de brindar estas mejoras en la calidad de vida, ¡estamos muy seguros de que esto mejorará exponencialmente la productividad de su empresa!

--Equipo Econz

Campos Personalizables de Sí/No: Configurando las Respuestas que Detonen Acciones

En una publicación anterior, habíamos hablado sobre la edición de campos personalizados y, lo que es más importante, sobre cómo agregar acciones para usar como desencadenantes en las preguntas de Sí/No. Hoy vamos a llevar esto un poco más lejos y explicaremos algo nuevo que hemos implementado para brindar aún más flexibilidad.

Con esta mejora, podremos determinar qué respuesta específica desencadenará la acción. Echemos un vistazo a la acción que habíamos creado anteriormente llamada "Notificación de Cliente VIP":

 

Actualmente lo tenemos de modo que si seleccionamos "Sí", la administración recibiría una notificación por correo electrónico para enviar una nota de agradecimiento y un paquete de atención a ese cliente. Ese era el comportamiento predeterminado, pero ¿qué pasaría si quisiéramos cambiarlo a algo diferente, por ejemplo, si el cliente no es VIP y queremos intentar llevarlo a ese estado?

Hagamos un par de cambios en esta acción y la convertimos en una "Notificación de cliente VIP Potencial":

¡Perfecto! Con ese cambio listo, volvamos al formulario y veamos qué es lo nuevo. Bajamos al campo Sí/No con la pregunta "Cliente VIP?", nos aseguramos de que la acción "Notificación de cliente VIP Potencial" esté seleccionada, y luego veremos una nueva sección llamada "Valor de campo para activar la acción". Está configurado en "Sí" de forma predeterminada, pero como queremos que se nos notifique si el cliente no está en estado VIP, lo cambiamos a "No":

Podemos usar cualquiera de las opciones según el contexto de la pregunta, la acción se puede activar si la respuesta es "Sí", "No", en cualquiera de las respuestas, o establecerla en "Ninguno" si deseamos deshabilitar la acción sin la necesidad de eliminar todo, y luego podemos cambiar ese valor más tarde para habilitarlo fácilmente.

Luego de realizar ese cambio, hacemos clic en "Guardar" en la parte inferior y finalmente tenemos nuestro formulario actualizado:

Eso es todo por hoy, esperamos que les guste y aprovechen al máximo la nueva funcionalidad. ¡Sintonicen la próxima semana para conocer más noticias interesantes!

 

--Equipo Econz